Metodika osobních konzultací srozumitelně
Popisujeme postupy, které zajišťují transparentní přístup a správné vyhodnocení doporučení.
Ověřený přístup
Postupy jsou rámovány odbornou nezávislostí.
Klient je v centru
Vaše cíle a preference jsou vždy prioritou.
Náš tým odborníků
Společně tvoříme analytický a důvěryhodný tým.
Martin Novák
Hlavní konzultant
Hlavní odbornost
Martin má více než deset let zkušeností na trhu, kde pomáhal klientům správně vyhodnotit příležitosti i rizika.
Lenka Vránová
Konzultantka
Expertní témata
Lenka je specialistkou na individuální přístup k potřebám klientů a pečlivou komunikaci výsledků.
Jakub Smékal
Odborný poradce
Silné stránky
Jakub je zaměřen na analytické zpracování informací a srozumitelnou prezentaci doporučení klientům.
Petra Svobodová
Poradkyně
Přednosti práce
Petra staví na diskrétním jednání a otevřeném dialogu, její doporučení jsou vždy nezávislá a přesná.
Jak probíhá finanční konzultace
Ve čtyřech krocích rozkrýváme vaše potřeby a připravujeme přehled individuálních možností.
První kontakt a vstupní rozhovor
Zahájíme nezávaznou komunikaci zaměřenou na pochopení vašich potřeb a možností.
Vstupní dotazy pomohou zjistit základní fakta o vaší situaci. Klíčová je důvěrnost a diskrétnost.
Analýza postavení a cílů
Následuje rozbor vašich preferencí, nastavení cílů a vyhodnocení aktuálního trhu.
Porovnáváme relevantní informace a mapujeme individuální očekávání i rizikové faktory.
Představení doporučení a vysvětlení
Připravíme návrhy možných řešení a vše společně důkladně projdeme.
Odpovídáme na dotazy, vysvětlujeme všechny klíčové body a poskytujeme podrobné rozbory.
Závěrečný shrnutí a podpora
Zajistíme, že rozumíte všem doporučením a víte, na koho se v budoucnu obrátit.
Nabízíme následnou podporu, možnost další konzultace a připomínáme důležitost individuálních voleb.
Porovnání konzultací
Co odlišuje náš přístup od běžných služeb
Vyzdvihujeme individuální péči a důraz na objektivní analýzu, oproti standardizovaným balíčkům.
Nezávislá finanční doporučení
Osobní rozbory bez vazby na konkrétní produkty
Individuální analýza
Důraz na vaše cíle a osobní přání
Transparentnost poplatků
Vždy jasně sděleno před zahájením
Nezávislost na produktu
Nepodléháme prodejním tlakům
Dlouhodobá podpora
Možnost následných konzultací
Bezpečné zpracování údajů
Legislativa a zabezpečení na prvním místě
Standardní služby
Univerzální přístup orientovaný na objem
Individuální analýza
Důraz na vaše cíle a osobní přání
Transparentnost poplatků
Vždy jasně sděleno před zahájením
Nezávislost na produktu
Nepodléháme prodejním tlakům
Dlouhodobá podpora
Možnost následných konzultací
Bezpečné zpracování údajů
Legislativa a zabezpečení na prvním místě